一、了解客户风险承受能力
投资顾问的首要任务是要了解客户的风险承受能力，包括客户的财务状况、投资目标、投资时间、风险偏好等因素。根据客户的风险承受能力，投资顾问应该为客户选择合适的投资产品，从而使客户能够实现最大化的收益。
二、制定投资计划
投资顾问应该根据客户的风险承受能力，制定出客户的投资计划。投资计划包括投资方向、投资品种、资金配置、买入卖出时机等等。制定投资计划的目的是为了合理利用客户的资金，使其取得最大化的收益。
三、谨慎选择投资品种
投资顾问应该根据自己的专业知识和市场情况，进行深入研究和分析，选择合适的投资品种。任何一种投资品种都具有风险，但是通过专业的研究和分析，可以降低风险并获得更大的收益。
四、控制风险
在投资过程中，投资顾问要时刻关注市场情况，及时进行买卖操作，控制风险。这包括利用技术分析和基本面分析，研究市场趋势和价格变动，根据市场情况及时进行买卖操作，以达到有效的风险控制和获得最大化的收益。
五、及时进行风险提示
在投资过程中，由于市场情况的变化，投资风险可能会发生变化，投资顾问要及时进行风险提示。这包括及时发布风险提示公告、与客户进行沟通交流等操作，以确保客户的资金安全和最大化的收益。
六、保持专业素质
作为投资顾问，必须保持高度的专业素质。需要有较好的金融、经济市场知识和理论素养，同时还需要不断学习、研究和了解市场动态，以保证提供给客户的投资咨询和服务是最专业、最有效的。
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